В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что это дело рук русалки — давнего местного призрака, о котором сложено немало страшных историй.
Для помощи в расследование из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный профильщик, специализирующийся на маньяках. Сверхъестественным объяснениям он не верит. Однако, чем глубже он копается в деталях, тем чаще ловит себя на мысли, что рациональных ответов не хватает.
Параллельно с работой всплывают личные трудности. Оказывается, Бахтин не понаслышке знаком с этим местом. Много лет назад он здесь жил. Остались старые приятели. И, что сложнее, — бывшая супруга, с которой не всё было гладко.
Расследование постепенно обрастает новыми версиями. Круг возможных виновников расширяется, и в нём неожиданно оказываются люди, которых Юрий знает лично. Ему приходится балансировать на тонкой грани: соблюдать закон, разбираться в запутанных отношениях прошлого и противостоять тому, кто явно мешает следствию.
Пробираясь сквозь этот хаос, Бахтин всё же находит нить, ведущую к истинному преступнику.